8 Fondos Mutuos para Invertir y Obtener Excelentes Rentabilidades
Posted on August 13, 2010 by Juan Coccaro
Después del rally que tuvo la Bolsa de Nueva York,vale la pena seguir algunos fondos mutuos que estan teniendo rendimientos extraordinarios. El índice S & P 500 aumentó 14%, incluidos los dividendos en el año terminado el 31 de julio, pero más de 100 fondos devolvieron mas de un 20% de retorno en el mismo período.
Los ocho fondos que figuran abajo son sólo una muestra. Todos tienen ratios de gastos razonables. En algunos se pueden invertir cantidad a partir de los 1000 dólares.
Estos fondos seleccionados sugieren acciones de empresas de bienes raíces, empresas de pequeña capitalización y empresas de mercados emergentes con altos rendimientos, también los bonos de mercados emergentes estan proporcionando rendimientos alucinantes. La mayor parte de los fondos que están a continuación, superaron a sus categorías sustancialmente.
1. PIMCO Small-Cap Stocks Plus D (PCKDX) 33,9%:
Administrador: William. H. Gross (desde 2006)
Total Activos: 318.1 Millones de Dólares
Gastos: 1,09%
Inversión Mínima: 1000 Dólares
Puntuación Morningstar: 5 Estrellas
2. John Hancock Global Opportunities A (JGPAX) + 33,3%:
Administrador: Timothy M. Malloy (2005), Christopher C. Arbuthnot (2008), Roger C. Hamilton (2008)
Total de Activos: 640.4 Millones de Dólares
Gastos: 1,57%
Inversión Mínima Inicial: 2.500 Dólares
Calificación de Morningstar: 5 Estrellas
Categoría según Morningstar: “World Stock”
Top 5 Holdings (porcentajes de activos netos) al 31 de Mayo:
OGX Petroleo E Gas Participacoes (7.2%)
Sirius XM Radio (6.7%)
Vodafone (5.0%)
Warren Resources (4.7%)
Monsanto (4.3%)
Vodafone (5.0%)
Warren Resources (4.7%)
Monsanto (4.3%)
John Hancock Global Opportunities tuvo retornos mas del doble del S & P 500, con un alza del 33,3%. Con rendimientos así, el fondo de 5,0% de cargo por ventas vale la pena. El Fondo busca valores en EE.UU y acciones extranjeras de cualquier tamaño, con al menos 40% de la cartera invertido en el extranjero. El experimentado equipo de gestión utiliza el análisis de abajo hacia arriba para encontrar compañías con un descuento sustancial a sus valores intrínsecos a largo plazo que también tengan potencial de crecimiento. La inversión mínima inicial es de sólo 2.500 dólares.
3. Fidelity Real Estate Income (FRIFX) + 28,3%:
Administrador: Mark. P. Snyderman
Total de Activos: 1.0 Billones de Dólares
Gastos: 1,0%
Inversión Mínima Inicial: 2500 Dólares
Calificación de Morningstar: 5 Estrellas
Categoría Morningstar: Real Estate
Dividendo: 5,3%
Top 5 Holdings (porcentaje de activos netos) del 30 Abril:
MFA Financial (1.7%)
Acadia Realty Trust (1.5%)
Ventas (1.3%)
Equity Lifestyle Properties (1.3%)
Mfa Mortgage Investments Pfd (0.9%)
Acadia Realty Trust (1.5%)
Ventas (1.3%)
Equity Lifestyle Properties (1.3%)
Mfa Mortgage Investments Pfd (0.9%)
El administrador de Fidelity Real Estate Income’s, Mark Snyderman obtuvo rendimientos el doble del índice S & P 500 durante el año pasado. Este fonde invierte en acciones preferentes y comunes de los fondos de inversión inmobiliaria (REIT), así como los bonos. El fondo tiene la flexibilidad para invertir en empresas de EE.UU, como en empresas extranjeras.
4. Matthews Asia Dividend (MAPIX) + 26,9%:
Administrador: Jesper Madsen, Andrew Foster (ambos desde 2006)
Total de Activos: 1.0 Billones de Dólares
Gastos: 1,30%
Inversión Inicial Mínima: 2.500 Dólares
Calificación de Morningstar: 5 Estrellas
Categoría de Morningstar: Diversificado en Asia/Pacífico
Dividendo: 3,3%
Top 5 Holdings (porcentaje neto de activos)
Cheung Kong Infrastructure Holdings (3.2%) al 31 de Marzo
China Mobile (3.1%)
Globe Telecom (3.1%)
Chunghwa Telecom (2.6%)
Monex Group (2.6%)
Globe Telecom (3.1%)
Chunghwa Telecom (2.6%)
Monex Group (2.6%)
Matthews Asia Dividend doblo en rendimiento al índice S & P 500 y a la categoría diversificada Asia/Pacífico de Morningstar durante el último año. El fondo invierte en empresas de alta calidad con balances sólidos y un compromiso de pago de dividendos. la revalorización del capital es lo primero, lo segundo es el ingreso. El administrador Jesper Madsen prefiere empresas vinculadas al crecimiento local en lugar de los exportadores. Su mandato de inversión es amplio, con la capacidad de invertir en países lejanos como Sri Lanka y Vietnam. Este intérprete estelar está disponible con una inversión mínima inicial de 2.500 dólares.
5. TCW Emerging Markets Income N (TGINX) + 26,3%:
Administradores: Penelope D. Foley, David I. Robbins, Javier Segovia (todo desde 12/17/2009)
Activos Totales: 668,5 Millones de Dólares
Gastos: 1,30%
Inversión Mínima Inicial: 2000 Dólares
Rating de MorningStar: 5 Estrellas
Categoría Morningstar: Bonos de Mercados Emergentes
Dividendo: 5,7%
Top Holdings (porcentajes de Activos Netos) al 30 de Junio
Republic of Korea 5.75% (2.8%)
Gaz Cap Sa 6.51% (2.5%)
Foederative Republik Brasilien 10% (2.4%)
Grupo Televisa S.A.B. 8.49% (2.3%)
BBVA Bancomer S A Cayman Is 144A 7.25% (2.2%)
Gaz Cap Sa 6.51% (2.5%)
Foederative Republik Brasilien 10% (2.4%)
Grupo Televisa S.A.B. 8.49% (2.3%)
BBVA Bancomer S A Cayman Is 144A 7.25% (2.2%)
TCW Emerging Markets Income duplicó el rendimiento respecto al índice S & P 500 y también superó al sector de bonos en mercados emergentes de Morningstar en todo el año pasado. El fondo busca altos rendimientos mediante la inversión en deuda pública y privada en los mercados emergentes con calificación BB o menores por S&P o BA, así como otras calificaciones mas bajas según Moody’s. Este buen desempeño es accesible a inversores con tan sólo una inversión inicial de 2.000 dólares. Tenga en cuenta que el fondo ha tenido un nuevo equipo directivo.
6. PIMCO Income D (PONDX) + 24,1%:
Administrador: Daniel J. Ivascyn (2007)
Activos Totales: $1.6 Billones de Dólares
Gastos: 0.70%
Inversión Mínima Inicial: 1,000 Dólares
Calificación Morningstar: 5 Estrellas
Categoría Morningstar: Bonos Multisector
Dividendo: 6.4%
Sectores Top y Porcentaje de Activos Netos al 31 de Marzo:
Mortgage Pass-thru (44.6%)
Mortgage CMO (24.0%)
U.S. Corporate (20.1%)
Foreign Corporate (4.9%)
Asset-backed (4.6%)
Mortgage CMO (24.0%)
U.S. Corporate (20.1%)
Foreign Corporate (4.9%)
Asset-backed (4.6%)
PIMCO Income puede hacer casi cualquier cosa en el espacio de renta fija y, obviamente hizo todos los movimientos correctos en el último año, superando el retorno del S & P 500 y la categoría Morningstar de Bonos Multisector. El grado de inversión, el gobierno, bonos extranjeros (incluidos los mercados emergentes) y derivados son presa fácil para este fondo, sin necesidad de ningún sector en particular. La experiencia de esta famosa familia de fondos, encabezado por Bill Gross, está a disposición de los inversores por tan sólo una inversión inicial de 1.000 Dólares.
7. Gabelli Asset (GABAX) + 21,6%:
Administrador: Mario J. Gabelli (1986), Kevin Dreyer (2009)
Activos Totales: $2.2 Billones de Dólares
Gastos: 1.40%
Inversión Mínima Inicial: 1,000 Dólares
Calificación Morningstar: 5 Estrellas
Top 5 Holdings (Porcentaje de Activos Netos) al 31 de Marzo:
News Corp. (2.2%)
Cablevision Systems (2.1%)
Deere (2.0%)
DirecTV (1.9%)
Rogers Communications (1.8%)
Cablevision Systems (2.1%)
Deere (2.0%)
DirecTV (1.9%)
Rogers Communications (1.8%)
Mario Gabelli se encuentra todavía administrando su propio fondo, el popular Gabelli Asset Fund, superando el índice S & P 500 por más de 7% respecto al año pasado. La inversión mínima inicial de 1000 dólares, le permite estar en un fondo que genera buenas rentabilidades. Gabelli busca empresas que venden por debajo de su valor en el mercado privado. Ustedes pueden compartir este valor invirtiendo 1000 dólares.
8. Metropolitan West High Yield Bond M (MWHYX) + 20,7%:
Administrador: Steven Kane (2002), Laird Landmann (2002), Jamie Farnham (2002), Gino
Nucci (2004)
Activos Totales: $1.0 Billones de Dólares
Gastos: 0.80%
Inversión Mínima Inicial: 5,000 Dólares
Calificación de Morningstar: 5 Estrellas
Categoría Morningstar: Bonos de Alto Rendimiento
Dividendo: 8.3%
Sectores Top (Porcentaje de Activos Netos) al 31 de Marzo:
U.S. Corporate (83.2%)
Asset-backed (7.1%)
Foreign Corporate (5.3%)
Convertible (2.7%)
Municipal (1.6%)
Asset-backed (7.1%)
Foreign Corporate (5.3%)
Convertible (2.7%)
Municipal (1.6%)
Metropolitan West High Yield extendió su récord exitoso con respecto al año pasado, superando a la categoría de Morningstar de Bonos de Alto Rendimiento y por un 7% al S%P 500. El fondo busca la rentabilidad en consonancia con la preservación del capital. Limita el riesgo del tipo de interés para mantener el portafolio de inversión entre dos y ocho años. La inversión mínima inicial es de 5.000 dólares, pero vale la pena para los que tienen más dinero ya que permite tener una cartera de inversiones totalmente diversificada.
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